10년 전 여름. 세이는 도쿄에 놀러 온 사촌동생 나기코에게 도쿄 구경을 시켜 주게 된다. 세이는 나나미라는 여자친구가 있었지만 나기코와 함께 여름을 보내는 동안 점차 나기코에게 끌리기 시작한다. 한편 나기코가 도쿄에 온 또다른 이유가 있었다. 그것은 말없이 자신을 떠난 남자를 쫓아 온 것이었다! 그는 바로 자신이 다니는 대학교의 강사였고, 더욱이 그와 나기코는 불륜관계였던 것이다… 남자를 쫒아 도쿄까지 오게 된 나기코와 그녀에게 끌리게 된 세이. 이들의 관계는 어떻게 될 것인가...