파란만장한 홍콩의 밤의 역사가 펼쳐진다! 하늘의 명을 따르는 자는 슬프고 하늘의 명을 거역하는 자는 죽음이다! 홍콩의 밤을 장악한 흑사회의 외로운 보스 린은 항상 조직을 위해 긴장된 생활을 하면서도 부하들에게는 항상 보스로서의 위엄을 잃지 않고 조직을 잘 통솔해 나간다. 하지만, 이들 조직을 항상 예의 주시하며 감시해 온 홍콩 경찰청 류반장은 그에게 눈의 가시와 같은 존재다. 급기야 자신의 아들 돌잔치에 난입하여 파티를 망치고 폭언을 가하는 류반장의 태도에 뭔가 불길한 기운을 감지한 린에게 마침내 조직의 존립을 위협하는 일대 사건들이 연달아 발생한다. 마약밀매 현장이 급습 당하여 조직의 자금 줄이 막히고, 믿었던 남동생은 막대한 도박 빚에 조직의 계율을 어겼으며, 경찰에 체포된 심복의 아내는 조직의 비밀을 침묵하는 대가로 이천만 불을 요구한다. 오랜 경찰의 치밀한 작업으로 발생한 조직와해 공작이라 믿은 린은 홍콩 경찰과의 무차별 적인 전쟁을 준비하는데…