이란에서는 책을 출판하거나 영화를 만들기 전에 정부의 허가를 맡아야만 한다. 테헤란에서 20킬로 떨어진 마을 쿠로소에는 8mm 영화를 찍으며 소박하지만 혁신적인 책을 펴내온 사람들이 살고 있다. 정부의 통제를 피해서 이들은 자신들의 책과 영화를 이웃 마을에 전파하고 있다. 그 중 마틴은 1992년 체포되고 수감되었다가 다시는 영화를 만들지 않는다는 조건으로 몇 달 후 석방되었다. 영화 제작을 금지 당했지만 그는 또 다른 영화를 만들기 시작했고 이 다큐멘터리는 그 과정에 관한 이야기이다.