1999년 현재 북부 아일랜드는 독립국가이고 최초로 수상을 뽑는 선거가 진행 중이다. 카톨릭 신자인 마이클 브린(Michael Brinn: 로버트 린드세이 분)이 가장 당선 유력하다. 술을 좋아하는 초라한 외모의 칼럼니스트 댄 스타키(Dan Starkey: 데이비드 데우리스 분)는 아름다운 여인 마가렛(Margaret: 로라 프레이저 분)을 만나고 그녀를 자신의 파티로 초대한다. 마가렛과 키스하다 아내에게 들켜 집에서 쫓겨난다. 그날 밤 그는 마가렛과 보내고, 그녀는 아버지가 준 카세트에 꽂혀 있던 테이프를 그에게 준다. 피자를 사러 갔다 돌아와 보니 마가렛은 총에 맞아 죽어가고 있다. 그녀는 마지막으로 "Divorce....Jack..."이라는 말만을 남긴 채 떠난다. 스타키는 마가렛의 아버지가 마이클 브린의 오른팔인 데이비드 맥개리(David McGarry)라는 사실을 알게 된다. 이 사실을 알게 된 이후, 그와 미국의 특파원 찰스 파커는 신교 과격주의자들의 살인을 기도한 습격을 받게 되는 등 위험에 처하게 된다.아내 패트리샤(Patricia: 레인 메가우 분)에게 전화할 동전이 필요했던 그는 테이프를 거리에서 팔지만 집에 도착한 그는 아내가 복면한 사람에 의해 납치당했다는 것을 알게 되는데...