1952년 출판되어 베스트셀러가 된 한 수인(Han Suyin)의 자전적 소설을 영화화한 작품. 1949년 홍콩, 여의사 한 스인(제니퍼 존스)은 영국인과 중국인 사이에서 태어난 혼혈아로 군인이었던 전 남편은 전사하고 혼자 지내고 있다. 어느 날 병원 주최 파티에서 미국인 신문 기자 마크(윌리엄 홀덴)와 알게 되어 사랑에 빠진다. 그러나 마크에게는 별거 중인 아내가 있다. 한은 주위 사람들의 눈을 피해 마크와 만나면서 깊이 사랑에 빠지고 마크는 아내와 정식으로 이혼하려 하지만 아내가 동의해주지 않는다. 주위에서는 혼혈아와 유부남의 불륜이라고 비난하지만 이들에게는 상관이 없다. 그러던 중에 한국전이 발발하고 마크는 종군기자로 한국으로 간다. 어느날 아침 방금 도착한 마크의 편지를 읽던 한 스인은 마크가 사망했다는 신문 기사를 보게 된다.