일제와 결탁한 부패관리들의 횡포에 시달리는 중일전쟁후의 중국대륙. 화운방의 육체를 노리는 유소기는 치밀한 계획끝에 창극단의 조옥곤을 살해하고, 그녀를 좋아하는 목소루에게 살인누명을 씌운다. 목소루의 석방을 위해거짓 결혼맹세를 하는 화운방. 그녀의 마지막 창극공연이 있던날. 목소루는창극속의 가면극을 이용해 화운방과 단원들의 탈출극을 꾸민다. 마침내, 클라이막스의 열광적인 환호속에 화운방과 가면을 바꿔쓴 목소루는 군대의 추적을 늦추기 위해 유소기의 가슴에 비수를 날리는데...