불교 밀종파의 대사이자 마술도의 대가인 공작왕은 아수라를 붙잡아 지옥에 가둔다. 아수라는 지옥의 성녀로 마계의 정령을 쥐고 있으면서 마계의 모든 귀신들의 생사를 관장하여 660년을 지옥에서 보낸 후 그녀를 지옥에 묶어두던 밀종파의 법력을 깨뜨리고 인간세계로 탈출한다. 한편 밀종파의 고승인 자공대사는 제자인 공작과 고봉을 보내 아수라가 그녀의 마력으로 인간세상을 어지럽게 하지 못하도록 잡아오라고 한다. 그러나 막상 잡혀온 아수라를 만나 하소연을 들은 자공대사는.