나웅은 만주의 창녀촌에서 고생하고 있는 한국 여성 이월화를 구해내기 위해 노력한다. 그 과정에서 창녀촌의 건달 서월영 일당과 결투를 하게 되고, 결국 그들을 물리친 그는 이월화를 귀국시킨다.