아이오와의 지루한 고향 생활을 청산하고 상경한 시골 청년 데릴(Daryl Cage: 안소니 마이클 홀 분)은 공항에서 가방이 바뀌어, 마약이 든 가방을 들고 형의 집에 도착한다. 다음 날 형 내외는 살해되었고 데릴은 살인 용의자로 쫓기게 된다. 이때 비행기에서 만났던, 식당 종업원으로 일하고 있는 디즈(Dizz/Darlene: 제니 라이트 분)라는 아가씨를 찾는다. 그녀의 도움으로 도망자 생활을 하게 되지만, 데릴은 경찰과 마약범 뿐만 아니라 또다른 추적까지 받는다. 바로 아이오와에서부터 마약범을 쫓아온 청체 불명의 마약과 2인조 형사이다.