과외 선생님인 미사키는 어느 집으로 들어가 마사시라는 학생을 가르치게 된다. 하지만 미사키의 미모의 반한 마사시는 그날부터 선생님을 좋아하게 된다. 그것도 모르는 채 열심히 가르치고 있던 미사키는 그의 아버지가 옛날 자신의 과외 선생님이자 연인이었던 다니가와란 사실을 알게 된다. 다니가와는 미사키에게 다시 만나달라고 하고 그 둘은 하룻밤을 보낸다. 하지만 미사키 남편이 그 일을 알게 되어 이혼을 당할 처지에 놓이고 과외 선생님마저 그만 두게 된다. 그런 미사키를 본 마사시는 성심을 다해 위로해주고 미사키는 고마움을 느낀다. 그로부터 반 년 후 마사시는 대학에 합격했다는 편지를 보내고 미사키는 계속 과외 선생님 일을 한다.