복사골에 나타난 오마담과 용팔이는 사기꾼이다. 그들의 권모술수로 하루아침에 땅과 집을 잃은 형래의 가족은 서울로 상경한다. 용팔이 일당을 찾아 헤매던 형래는 어린아이를 꼬여 배를 채우고,거짓 안마사 노릇을 하다가 매를 맞고 쫓겨나는 등 고생스런 서울생활을 시작한다. 다시 이발소에 취직한 형래는 그곳에서 용팔을 만나 그를 붙잡아 파출소에 넘기고 김변호사에게 복사꽃 피는 아름다운 자기 마을에 오라고 한 뒤 고향을 향해 출발한다.