독립 투쟁 중 미야모토의 손에 살해된 아버지의 복수를 하기로 다짐한 지철은 둘도 없는 친구인 신타로와 함께 마도로스로 위장하며 홍콩에 도착한다. 한편 일본 정보대는 홍콩에 있는 조박사를 납치하고, 이를 알게 된 지철은 그를 구하려 하지만 번번이 실패한다. 이것이 사실 미야모토의 아들인 신타로의 기밀 누설 때문이라는 것을 알게 된 지철은 그와 결전을 치르지만, 신타로가 쓰러진 후 그가 자신의 이복형이라는 것을 알게 되고 통한의 눈물을 흘린다.