환락과 불야성의 도시 홍콩. 한국의 세관원 왕평은 중국인으로 가장하고 홍콩으로 입국해 마약수사를 한다. 그곳의 보스 진사장과의 속고 속이는 사건속에서 왕평은 드디어 마약공장을 알아내게 된다. 동료인 동두와 같이 쳐들어가서 결투를 벌이나 진사장을 놓친다. 그러나 다른 암흑가의 세력이 진사장을 죽이고 마약을 차지하고는 동두의 어린 딸을 인질로 한국에 마약을 반입하려 한다. 왕평과 동두 역시 한국에 오고 국내수사진과 협력해서 모두 일망타진하고 동두의 딸도 구하는데...