정무문의 새 지도자인 대동이 일본인들과의 결투에서 패하자 정무문은 멸문 위기에 이른다. 이에 정무문의 사범들은 조선의 태권 명인인 금산 선생을 찾아온다. 금산 선생의 수제자이자 죽은 대동의 친구인 충은 사범들과 함께 중국으로 건너 가 대동의 장례식을 치른다. 그 곳에서 일본인 구로마사로부터 도전을 받은 충은 그를 쓰러뜨리고 조선으로 돌아오지만 이미 충이 없는 사이에 금산 선생과 충의 아내는 놈들에게 살해된 후였다. 분노한 충은 그들과 대결하여 이기고는 쓸쓸히 어린아기를 안고 어디론가 떠나간다.