주영복은 해방이 되자 인민군의 전신인 나남 보안간부 훈련소에 자원하여 소련어 통역으로 출세의 길을 달린다. 그후 북한 전역에 출신성분에 의한 공포정치가 퍼져 월남한 여동생으로 인해 전전긍긍하면서도 충성하여 평양의 괴뢰군 총사령부 근무로 영전한다. 그리고 그의 애인 인숙이가 반당분자인 카톨릭신자임을 당으로부터 지적받자 출세를 위해 사랑을 버리고 6.25에 참전한다. 인천 상륙작전이 있은 후 철수하는 사령부의 비밀서류 속에서 여동생의 월남과 외삼촌이 신문사에 근무한다는 것이 알려져 충성에도 불구하고 자신의 신분은 반당분자로 분류되었음을 알고 공산당에 반항한다.