루시(에슐리 쥬드)는 낯선 남자와 모텔에서 잠을 자고 일어나 또 다시 후회한다. 전날 밤 만취하여 이름도 기억하지 못하는 남자와 잠을 자고 맞이하는 이른 아침은 불쾌하지만 일상으로 돌아가야 한다. 할머니를 돌봐드리러 갔다가 아버지의 소식을 들은 루시는 아버지의 새집을 찾아간다. 오래된 아버지와의 불화를 극복하려는 루시는 아버지가 다니는 교회에 같이 가자고 제안한다. 기타리스트였던 아버지는 록 음악으로 전도하는 독특한 교회를 다니고 루시는 그런 아버지와 말없이 함께 한다. 그러던 어느 날 여느때 처럼 바에서 술을 마시던 루시에게 칼이라는 남자가 접근한다. 만나자 마자 잠자리를 갖던 다른 남자와 달리 루시는 칼과 다음을 기약한다. 칼이 다시 연락해 오고 둘은 만났다 헤어짐을 반복한다. 루시는 칼과 잠이 든 다음에도 언제나처럼 불쾌한 아침을 맞이한다. 그런 루시의 모습에 칼은 불편하기만 한데 어느 날 루시가 또 다른 남자와 술을 마시는 모습을 본 칼은 이별을 결심한다...