악랄한 마약 밀매상 부초에 의해 사랑하는 여인과 한 쪽 손을 잃은 사내가 복수를 위해 길을 떠난다. 그가 가진 것은 오직 낡은 기타 케이스 하나이지만, 그 안에는 엄청난 무기가 들어 있다. 마리아치(안토니오 반데라스)라고 불리는 이 사내가 부초(와킴 드 알메이더)를 쫓고 있다는 소문이 퍼진 가운데 마리아치는 부초 일당의 비밀 아지트인 까페를 찾아낸다. 순식간에 까페에서 술을 마시던 부초의 부하들과 마리아치는 총격전을 벌이고 까페는 피범벅이 된다. 마리아치는 구사일생으로 목숨을 건지지만 큰 부상을 입고 서점으로 피신한다. 영문도 모른 채 불청객의 방문을 받은 서점의 여주인 캐롤리나(셀마 헤이엑)는 마리아치의 상처를 치료해 주다 사랑에 빠지게 된다. 그러나 서점은 부초의 도움으로 운영되는 곳이었고 캐롤리나 역시 부초의 조직원이었다. 마리아치가 서점에 있음을 눈치챈 부초는 부하들을 보내 그를 죽이도록 지시하는데...