때는 1940년대, 외국에서 의학을 공부한 당산(견자단 분)은 조수 유국방과 함께 빈민가에 진료소를 차린다. 그 지역에서 행세를 하는 도끼파의 두목 우노칠은 도박장을 개설하기 위해 빈민들의 거주지를 차지하려고 깡패들을 동원하자 당산과 유국방은 의분을 느껴 싸움에 개입한다. 뛰어난 무술실력으로 도끼파 일당을 물리친 당산은 우노칠과 원한을 맺게 된다. 당산은 땅주인 레몽이 자신의 은사임을 알고 병원으로 그를 찾아가 설득해 빈민들의 보금자리를 지켜준다. 우노칠의 누이동생 소정은 언어장애가 있어 말을 하지 못하는데 우연히 당산을 만나 그에게서 치료를 받아 다시 말을 하게되고 두 사람의 운명의 사랑이 시작된다. 한편 레몽은 의학연구라는 미명아래 우노칠 일당을 시켜 어린아이들을 납치해 생체실험을 한다. 그것을 알아차린 유국방은 우노칠에게 살해되고 당산도 진상을 캐는 과정에서 누명을 뒤집어쓰고 쫓기는 신세가 된다. 소정은 모든 게 오빠의 소행임을 알고 당산을 찾아가 운명을 같이 하기로 하는데 뒤쫓아온 우노칠 부하에게 죽임을 당한다. 당산은 레몽의 범죄 사실을 입증하는 증거자료를 경찰에 넘기고 우노칠과 마지막 일전을 겨루는데...