홍콩의 뒷골목에서 살아가는 아룡과 아호 형제. 냉정하고 침착한 아룡에 비해 아호는 다혈질이지만, 장차 조지에서 이름을 날리고 싶니다는 공통의희망을 갖는다. 아호의 애인 아의는 아룡형제를 눈에 가시처럼 생각하는 악당 '안경'에게 강간을 당하게 된다. 자신에게 아무런 힘도 없음을 아는 아호는 포트랜드 거리의 조직을 찾아 도움을 청하고, 그 조직에 가담한다. 조직의 보스 아공은 중년의 나이에 레게머리를 하고 여색을 즐기는 기괴한 성격의 소유자. 아공의 신임을 얻은 아호는 안경을 제거하려하지만, 아룡의 만류로 돌아선다. 아의는 아호를 찾아가지만 뜻밖의 냉대를 받게되자 마음을 돌려 홍콩 암흑계의 일인자 금수에게 가버린다. 악당들에게 돈을 갚으러 갔던 샌은 우연히 아룡을 만나 호감을 갖게 된다. 금수와 아의가 함께있는 모습을 본 아호는 좌절감에 빠지고, 샌과 아룡은 사랑이 싹트기 시작한다. 또다른 조직의 보스 매디에게 접근한 안경은 섄을 납치하고, 매디는 돈을 받기 위해 섄을 삭발하여 몸을 팔게한다. 그러던 중 매디는 아공의 구역에서 망신을 당하게되어 앙심을 품는다. 안경은 아의를 인질로 잡고 금수에게 아호와의 교환을 요구한다. 금수는 아호와의 새롭게 관계를 맺고...