어느 비오는 날 밤, 한 경찰이 산속에 버려진 차 한대를 발견하고 수색하던 중, 수배중인 살인범 빈센트 고토가 자신의 아들과 함께 피노키오 인형을 묻고 있는 것을 발견하고 이들을 체포한다. 5년 후, 9명의 아이들을 살해한 혐의로 사형 집행을 앞둔 고토의 변호인으로 이혼한 뒤 딸 죠이와 함께 사는 제니퍼가 선임된다. 그녀는 고토가 그의 아들외에 다른 아이들은 살해하지 않았다는 확신을 가지고 그의 형량을 무기징역으로 낮추려 노력하지만 고토는 최후의 변론을 거부하고 결국 사형당하고 만다. 고토가 죽은 후, 그의 유품들이 제니퍼의 사무실에 도착하는데 그 가운데에는 고토가 자신의 아들에게 선물로 주기 위해 직접 깎았던 목각 피노키오 인형도 포함되어 있었다. 제니퍼는 무심코 피노키오 인형을 딸의 생일 파티 선물로 가져가고 피노키오 인형을 본 죠이가 인형에 흠뻑 빠지자 제니퍼는 알 수 없는 불안감에 휩싸이게 되는데...