검찰과 경찰은 범죄단 두목의 재판에서 증인으로 나오기로 예정되어 있는 루 여사를 안가에서 보호하고 있다. 구속된 범죄단 두목은 루 여사의 증언이 없으면 증거불충분으로 풀려나게 된다. 범죄조직으로 청부받은 살인자 토니는 루 여사가 숨어있는 안가를 공격하여 폭파시킨다. 그러나 현장을 조사한 해스릭 검사는 루 여사의 시체를 찾지 못하여 그 여자가 죽었다는 확신을 못가진다. 그런데 해스릭 검사는 범죄조직에게 매수되어 루 여사를 죽이도록 협조해 주었던 나쁜 검사다. 한편 시애틀 경찰소속으로 위장근무의 명수인 크리스 형사와 그의 파트너 빌 형사는 어느 살인범을 잡지만 다른 사람이 크리스 형사의 총으로 살인범을 쏘아 죽이는 바람에 곤경에 처한다. 크리스는 결혼하지 않고 사는 동거녀 마리아로부터 절연을 선고 받고 후회하지만 마리아는 집을 나간다. 검찰은 행방을 감춘 루 여사가 시애틀 근방 휴양지 섬에 있는 오하라씨 부부의 집으로 전화를 걸었던 증거를 잡는다. 검찰에서 나온 여검사 지나는 그 옆집에서 위장근무를 하면서 관찰하기로 작전을 세우고 크리스와 빌에게 같이 근무할 것을 명령한다. 그 집에 휴양차 들어 온 가족처럼 위장한 지나는 크리스의 두번째 부인으로 빌은 크리스의 아들로서 위장하여 지나가 데리고 온 개 아치와 함께 그 집에서 위장근무를 시작한다. 이들은 밤낮으로 루여사가 있는 것 같은 오하라 부부의 집을 감시한다. 그들은 오하라 부부를 식사에 초대하여 집을 비우는 동안 빌이 그 집을 침투하여 도청장치를 설치하고 나오다가 그 집에 숨어 있던 루여사에게 공격당하고 체포된다. 루여사는 자신을 죽이러 온 악당인 줄 알고 빌을 바다에 빠트려 죽이려 한다. 크리스와 지나의 도움으로 빌은 간신히 살아난다. 루여사가 살아 있다는 것을 안 해스릭 검사는 범죄조직이 루여사를 죽이도록 하기 위하여 루여사를 데리러 병원으로 간다. 루여사의 요청으로 오하라 부부의 집에 잠시 있는 동안 살인자 토니가 루여사를 죽이러 가는 모습을 발견한 크리스와 빌은 총격전을 벌인다. 토니는 범죄단과 내통하는 검사 해스릭을 죽이고 지나를 인질로 잡지만 크리스와 빌의 활약으로 악당을 죽이고 지나를 구한다. 쓸쓸한 집으로 돌아온 크리스는 집으로 돌아와 있는 마리아를 발견하고 청혼을 하면서 둘은 행복한 해후를 하는데...