록큰롤이 비밀스럽게 유행하던 1959년의 러시아. 보수적인 음악학교에서 클래식을 공부하는 알렉시는 촉망받는 학생으로 같은 학교에 다니는 KGB 장관의 딸인 발렌티나에게 관심을 갖는다. 어느날 삼촌이 외국에 나갔다가 가져온 미국 레코드를 듣게 된 알렉시는 록큰롤의 리듬에 사로잡힌다. 그러나 그런 음악을 듣는 것이 법으로 금지가 되어 몰래 들을 수밖에 없는 처지. 한편, 학교에서는 발렌티나의 음악 공부를 도와줄 사람으로 알렉시를 지명하고, 두 사람은 서로에게 사랑을 느끼게 된다. 알렉시의 레코드를 듣고 역시 정신없이 빠져든 친구 샤샤는 은밀히 복사판을 만들어 판매에 열을 올린다. 발렌티나의 집에서 파티가 있던 날, 알렉시가 선물한 복사판을 발견한 KGB 요원에 의해 비밀리에 수사가 시작된다. 그러나 그런 사실을 알 리 없는 알렉시는 샤샤와 함께 록큰롤 밴드를 만들기로 계획하고 멤버를 보강, 연습에 몰입하는데....