미국 대사관 직원 조슈아 로즈(Joshua Rose: 데니스 퀘이드 분)는 파리에서 발생한 회교 분자의 폭탄 테러로 아내 마리아(Maria: 나스타샤 킨스키 분)와 아들을 잃는다. 복수심에 불타는 그는 회교 사원에 들어가 무차별 살인을 저지른다. 그리고는 범죄를 감추기 위해 가이(Guy)라는 이름으로 용병에 자원하여 내전이 한창인 보스니아로 파견된다. 대사관 시절 동료인 도미니끄와 함께 세르비아군에 가담하여 전쟁터를 전전하면서 조슈아는 점차 전쟁과 죽음의 충격에 대해 무감각해져간다. 그러던 중, 조슈아는 세르비아인 병사 고란(Goran: 세르게이 트리퍼노빅 분)과 함께 포로 교환 임무를 맡게 된다. 회교도 포로들을 1년 전 잡혀간 동료들과 교환 호송하기로 한 것이다. 그 과정에서 고란과 조슈아는 수용소에서 회교도 군인에게 강간을 당해 만삭의 몸이 된 채 군인들과 함께 교환되어 온 세르비아 여인 베라(Vera: 나타샤 닌코빅 분)를 집까지 호송하게 된다.