중국인들은 많은 제자들을 키우는 소림사의 존재에 두려움을 느껴, 신공이라는 승려로 하여금 말살하도록 명한다. 신공은 군대를 앞세워 살인을 일삼는다. 도망가는 스승과 방세옥운 추안이라는 여자를 만나게 되나 군대에 잡혀 갇히게 되고 추안은 신공의 애첩이 된다. 방세옥은 달아날 수도 있었지만 지하에 갇힌 이들을 구하기로 마음먹는다. 그중에 방세옥과 친했던 홍희관이 신공의 앞잡이가 된것에 준개한 방세옥은 신공 앞에서 홍희관과 싸움을 벌인다. 신공은 방세옥의 무술에 감탄한다. 하지만 홍희관은 실제로는 지하에 갇힌 동려중들을 구하기 위해 탈출 지도를 찾고자 신공의 앞잡이가 된 것이다. 차후에 방세옥은 이 사실을 알게 된다. 연이은 폭동속에 신공은 방세옥, 홍희관과의 대결에서 처절한 죽음을 당하는데...