화쓰는 오랜 미국 생활을 하면서 사진작가로 성공한다. 홍콩에서는 깡패로 살았었던 그. 몇 해 만에 홍콩으로 돌아와 어렸을 적 친구 웨이의 아파트에 묵게 되었으나, 아직도 암흑가에서 발을 빼지못한 웨이에 대해 화쓰는 안쓰러움을 감추지 못한다. 미국인과 공동으로 스튜디오를 운영하는 화쓰는 홍콩의 패션계를 취재하던 중 엘리자라는 모델과 뜨거운 관계에 빠진다. 그러나 엘리자에게는 증 사장이라는 암흑가의 거두가 붙어있었으며 증사장이야말로 친구 웨이의 상사이기도 했다. 어느날, 웨이의 강권으로 증사장과 식사를 같이하러갔던 화쓰는 거기서 증사장의 정부로 나와있는 엘리자를 만나서 모든 사실을 알게된다. 화쓰는 엘리자에게 미국으로 떠나자고 권하지만, 증사장은 폭력으로 엘리자를 지키려 한다. 두사람 틈에서 웨이는 입장만 난처해질뿐, 친구에게 도움을 주지못해 안타까운 채, 이야기는 마지막으로 치닫는다.