가이(프레디 더글라스 분), 알프레드(페쟈 휴엣 분)와 아내 애나는 빚을 청산코자 스파이크에게 넘겨받은 환각제를 유럽 전역을 거쳐 약속장소에 배달하는 일을 시작한다. 물론, 애나는 인질로 잡혀있어야 하며 스파이크가 건네준 지도와 스케쥴대로 움직여야만 하는 것. 한마디로 황당한 거래였다. 무척 쉬워보인 배달에 가뿐했던 가이와 알프레드였지만 대낮에 하늘에서 떨어진 왜건과 그속에서 나온 루루와 베어를 태움으로써 배달이 쉽지 않음을 감지한다. 한편, 마크(조나단 하비 분)는 AAU 반유럽 통합군대의 오른팔로써 반역한 루루와 베어를 죽이기 위해 쫒고 있었다. 마크는 민주당 하원의원 부인을 루루가 보는 앞에서 살해하고 가까스로 도망치는 가이와 알프레드까지 죽이려하자 알프레드는 루루와 베어의 정체에 의문점을 가졌고 둘이 AAU의 반역자에다가 베어가 품고있는 라디오가 폭파물 기폭장치임을 알고 기겁을 한다. 하원의원 부인의 살해 현장에 나타난 국제 경찰 제라드(하이드 마스 분)는 AAU의 짓임을 파악한후 공범으로 가이와 알프레드를 지목하고 이들의 뒤를 쫒기 시작한다. 가이와 알프레드는 스파이크가 정해준 스케쥴대로 움직이지 않으면 애나의 목숨이 위험하므로 어쩔 수 없이 루루를 태운 채 유럽을 지나지만 계속되는 추격과 공격, 섹스와 마약과 술로 엉켜있는 별별 사람들을 만나면서 배달은 꼬일대로 꼬이고 목숨까지 위태로운 지경에 이른다. 또한, 루루가 자신을 버릴 것을 알고 마크가 보도록 스케쥴을 흘려 나중엔 마크, 국제경찰에게 쫒기는 커다란 국제 사건이 되어버린다. 가이와 알프레드는 환각제의 안전한 운반과 마크를 없애고 국제경찰까지 돌릴 수 있는 방법을 모색하기위해 어쩔 수 없이 루루를 합류시키고 무기를 조달하기 위해 AAU의 소굴인 파리의 라디에 볼리끄로 향하는데.