정신과 의사 에디(Ed Altman: 미키 루크 분)는 소녀를 치료하다 그녀를 성추행했다는 루머에 고소까지 당하게 되자 애인이자 그의 변호사인 케이트(Kate: 캐리 오티스 분)에게 사건을 맡기고 팜 스프링즈로 온다. 그곳의 바에서 에디는 앨리(Ally Mercer: 아나벨 스코필드 분)라는 여자를 알게 되는데 앨리는 남편과의 관계를 불만족스러워하며 에디에게 접근한다. 어느 날 닉(Nick: 안소니 마이클 홀 분)이라는 남자가 부인과의 관계를 상담하러 에디를 찾아 온다. 그 후, 세번째 상담에서 닉은 부인을 데려오는데 바로 다름아닌 앨리였다. 닉은 에디 앞에서 부인의 부정을 추궁해대고. 그날 저녁 앨리는 에디에게 도움을 요청하는 전화를 하고, 갑자기 총소리가 들린 후 전화가 끊긴다. 급히 달려간 에디는 앨리가 남편을 쏜걸 보고 경찰에 신고하라고 타이르고 떠나지만, 다음 날 앨리는 남편이 살해당했다고 경찰에 신고하고 유일한 목격자인 에디는범인으로 몰린다. 모든 알리바이가 그가 범인임을 말해주고 있었다. 함정에 빠진 에디는 옛애인이었던 변호사 케이트의 도움으로 탈출하여 사건의 내막을 파헤치는데, 앨리의 남편인 줄 알았던 닉은 그녀의 애인이며 이제 막 출감하여 앨리의 돈 많은 진짜 남편을 죽이고 에디를 함정에 빠뜨린 공범이었다. 그러나, 닉 역시 사건의 함정에 휘말린 희생물에 지나지 않다는 걸 알게 되는데.