미국 경찰관 프랭크, 무기 거래상 칼로스의 뒤를 쫓다가 속임수에 걸려 들어 실수를 한다. 해고 위기에 처한 프랭크는 칼로스를 잡기 위해 아내 엘렌을 데리고 베라크루즈로 간다. 여행인 줄 알고 따라나섰던 엘렌은 잠복 근무라는 걸 알게 되자 화를 낸다. 엎친 데 덮친 격으로 엘렌은 칼로스가 누군지도 모른 채 칼로스와 친해지게 된다. 칼로스를 발견한 프랭크는 그를 쫓아가다가 정부의 반란군 진압 우익 단체에게 간첩으로 몰려 옥살이를 하던 중 심한 몸싸움 끝에 서로의 손목이 한 사슬에 묶이게 된다. (최상희)