최대감은 김성보의 집에 귀한 가보가 있다는 것을 알게 되자, 성보 일가를 살해한 후 가보를 탈취한다. 원귀가 된 성보의 혼은 비오는 날마다 친구인 정일도의 몸에 들어가 최대감에게 복수하려 한다. 그러나 최대감은 딸인 연화의 만류에도 불구하고 정일도까지 죽이고 만다. 모든 것이 자신의 뜻대로 되었다며 최대감은 잔치를 열지만, 흑삼귀가 되어 나타난 원귀의 힘을 당하지 못하고 죽음을 당한다.