제퍼슨은 실력 있는 권투 선수지만 흑인이기 때문에 늘 시합에 이기면서도 백인 관중들의 야유를 받는다. 백인 선수에게 KO를 시켜 우승을 따낸 제퍼슨은 자신의 카페에서 축하 파티를 벌이고 많은 흑인들 앞에서 백인 이혼녀인 엘리노이를 약혼녀라고 소개한다. 하지만 흑인인 제퍼슨이 챔피언이 된데다 카페를 경영하는 것을 못마땅하게 여기던 연방 보안관은 애인인 엘리노이를 불러 취조를 한다. 보안관은 제퍼슨이 엘리노이에게 무례하게 행동한 적은 없었는지 꼬치꼬치 캐묻지만 엘리노이는 사람들이 자신과 흑인 권투 선수와의 사랑을 순수하게 보지 않자 상심한다. 제퍼슨은 엘리노이와 한적한 곳에서 둘 만의 시간을 갖으며 사랑을 속삭이다가 갑자기 들이닥친 연방 경찰들에게 납치범으로 체포된다. 제퍼슨은 누명을 쓴 채 친구들의 도움으로 영국으로 도망간다. 영국에서도 미국의 범법자는 환영받지 못하자 성격이 점점 거칠어지고 엘리노이와도 말다툼을 일으키며 매니너까지 해고한다. 방황하던 제퍼슨은 어머니가 위급하단 소식을 외면한 채 멕시코로 간다. 멕시코에 정착한 제퍼슨은 백인 선수에게 경기를 져주면 잡아가지 않겠다는 연방 보안관의 협박을 받고 백인들의 흑인에 대한 우월감을 살려준다. 그러나 엘리노이가 정정당당히 싸우라고 충고하자 그녀를 때리고 떠나라고 한다. 한편 연방 보안관이 찾아와 사바나에서 열리는 경기에 출전하라는 명령에 거절하던 제퍼슨은 우물에 빠져 자살한 엘리노이를 보자 출전하기로 결심한다.