하례(증지위 분)와 아묘(묘교위 분)는 친한 친구로 서로 의지하며 돕고 사는 처지이다. 어느날 아묘는 교통사고로 머리를 심하게 다치지만 그로 인해 남의 마음을 읽는 초능력이 생긴다. 한편 하례는 어느 살인사건을 목격하고 그 살인자(주윤발 분)는 하례를 죽이기 위해 한걸음 한걸음 그에게 다가간다. 아묘는 병원에 있는 하례의 마음을 읽고 살인자가 주경관임을 알아챈다. 이에 주경관의 끊임없는 추격이 시작되는데....