범죄조직에서 킬러로 활약하던 용은 신희를 만나면서 새로운 삶을 꿈꾼다. 그러자 보스인 검은 얼굴은 그를 제거하려다 실패하고 신희만을 납치한다. 한편 싸이판의 아라이 일행은 검은 얼굴 조직내의 이사벨라와 공모해서 가짜 히로뽕으로 거액을 손에 넣고, 1년 후 돈을 분배하기로 하고 흩어진다. 감옥에 피신한 아라이는 용에게 나머지 일당을 제거하면 거액의 돈과 검은 얼굴의 정체를 알려주겠다고 말한다. 출감한 용은 이사벨라를 통해 아라이 일행을 찾아다니지만, 번번히 그보다 앞서는 이들에게 살해당한 일행만 발견한다. 이러한 상황에서 용은 한국인2세 하나꼬에게 사랑을 느끼고, 이사벨라도 용을 사랑한다. 출감하여 숨겨놓은 돈을 찾은 아라이는 용마저 제거하려 하지만, 이사벨라의 도움으로 목숨을 건진다. 용은 검은 얼굴의 정체를 파악하고, 아라이에게 빼앗긴 돈을 되찾은 검은 얼굴은 이사벨라까지 죽인다. 그러나 사태가 불리해지자 검은 얼굴은 하나꼬를 인질로 도주하고 용은 뒤를 쫓는다. 추격전끝에 검은 얼굴은 붙잡히지만, 그가 자폭함으로써 하나꼬를 구하려던 용의 노력은 허사로 돌아간다.