동진은 부모를 일본헌병에게 여의고 약혼녀도 일인 앞잡이 추달수에게 빼앗기자 중국인으로 변장하고 원한을 풀 기회를 엿보고 일본 헌병대에서는 동진이가 독립군으로 나타났다는 정보에 비상망을 펴게 된다. 하르빈 카페의 마담 향란은 동진을 돕는다. 어느날 동진은 하르빈에서 헌병대장 이시가와와 추달수와 사는 연숙을 만나지만 동진이 일본헌병에게 체포되어 연숙은 곤욕스런 입장에 처한다. 그러나 창식과 독립사령부의 협조로 헌병대를 기습하여 동진은 구출되고, 이시가와는 동진의 그물에 걸려 죽게 되지만 그때 동진을 구하려고 몸을 던지다가 연숙도 죽는다.