1161년, 송의 국토는 분열되었다. 금의 완얀량은 중원을 점거하고 다시금 남침하려 들고, 중원 백성들은 가혹한 압제에 못 이겨 금에 대항하기 시작했다. 21세의 신기질은 마을 사람들과 함께 대원수 경경이 이끄는 의군에 참여하여 혁혁한 전공을 올린다. 1162년, 오랑캐를 물리치고 옛 땅을 회복하는 데에 힘쓰던 신기질은 남송 조정을 설득하라는 임무를 받고 임안으로 향한다. 그는 성공적으로 북벌의 약속을 받아내고 돌아오지만, 그 사이 의군 대원수 경경은 배신자에게 살해당하고 의군은 난장판으로 흩어져 있었다. 신기질은 다시금 의군을 일으키기 위해 오십의 결사대를 이끌고 금군으로 돌진하는데…