룸싸롱 'Club Grace’의 서열 No.2 미치루는 타고난 미모와 부유한 손님 벳도테쿠, 그리고 점장 준야의 총애를 받고 있다.
 
 가게의 No.1인 레이라는 점장 준야의 총애를 받아왔으며 애기를 가졌다가 지우기 까지 했는데, 미치루가 들어오고 나서 준야의 관심이 미치루에게 넘어가자 미치루를 내보내고 싶어한다.
 
 미치루와 준야가 같이 있던 어느 날 미치루의 동생이 집을 가출하고 미치루의 집을 찾아왔는데 동생이 마음에 들지 않던 미치루는 집에서 동생을 쫒아냈다. 그 날 질투에 눈이 먼 레이나는 미치루 집을 찾아가 미치루에게 해코지를 하는 바람에 미치루는 더 이상 일을 할 수 없게된다.
 
 새로운 직원을 찾던 점주 준야는 린에게서 미치루 못지 않은 재능을 발견하고 그녀를 룸싸롱으로 취직시킨다.
 언니의 뒤를 이어 룸살롱 No.1 을 향해가는 린과 질투에 미쳐가는 미치루 아름답지만 잔인한 자매의 이야기이다.