낮에는 막노동 일을 하고, 저녁에는 공연을 하며 현실적인 문제를 잊고 사는 가장 `존`. 캐스팅하는 뮤지션마다 스타를 만들어내며 성공적인 커리어를 쌓아가지만, 갑자기 슬럼프가 찾아온 스카우터 `캣`.  어느 날, 여행 도중 잠시 방문한 바에서 우연한 기회로 존의 데모를 듣게 된 캣은  그에게 작은 동네를 떠나 더 큰 곳에서 음악을 해 보자고 제안하는데...