봉인된 요괴들이 깨어난다  음양사 `강설`이 요독에 중독되어 요괴가 될 위험에 처하자 그녀의 사형인 `연적하`는 이를 비밀로 한 채 `강설`을 숨긴다. 하지만 결국 모든 것을 알게 된 음양사의 당주는 `강설`의 제거를 명하고이에 맞서는 `연적하`에게 망정주를 걸어 모든 기억을 없애고 만다.후에 경성에서 심장이 사라진 시체가 연이어 발견되고황궁에선 진상품인 비취연방이 사라지는 사건이 발생한다.두 사건을 조사하던 `하능풍`과 `임월`은홀로 요괴를 사냥하던 `연적하`와 얽히면서 거대한 음모에 휩쓸리게 된다.