나오는 남편의 불륜 문제로 친구 집을 찾아가 하소연을 쏟아낸다. 하지만 출근해야 하는 친구는 아들 유이치에게 나오를 맡기고 나간다. 둘만 남자 나오는 유이치의 연애 사정을 물으며 묘한 분위기로 이끈다. 나오의 행동에 버틸 수 없었던 유이치는 성관계를 가르쳐달라며 매달리고 얼떨결에 끝까지 해버린다. 이후, 나오를 잊지 못하는 유이치가 다짜고짜 고백, 나오는 안 된다는 걸 알면서도 다시 그를 받아들인다.
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