에피소드1
 만나기로 약속했던 타케시가 전화를 받지 않자 집으로 찾아온 나오토. 하지만 길이 엇갈리는 바람에 나오토는 잠시 타케시의 집에서 그를 기다리기로 한다. 한편, 아들 친구에게 대접할 차를 준비하던 타케시 엄마는 그만 뜨거운 차를 나오토 바지에 쏟아버리고, 황급히 그의 바지를 닦아준다. 이때 나오토는 순간적으로 야한 상상에 잠기지만 그 달콤한 상상도 잠시, 나오토는 친구 요시히토가 타케시 엄마와 부정한 관계인 것을 알게 된다. 이에 타케시 엄마는 비밀을 지켜주는 조건으로 나오토 앞에서 자위를 하는데, 급기야 마지막에는 그와 관계까지 나누게 된다.
 
 에피소드2
 신야는 자신을 괴롭히던 친구가 돈을 갈취하기 위해 집까지 따라오자 그의 힘에 못 이겨 어쩔 수 없이 집안으로 들이게 된다. 그 친구는 신야에게 돈이 될 만한 물건을 모아오라며 그것도 안 되면 부모님 지갑을 털겠다고 협박하는데, 이를 밖에서 듣고 있던 신야의 엄마는 직접 나서서 해결하려고 한다. 그리고는 그 친구에게 돈은 줄 수 없지만 아들을 위해서라면 뭐든 할 수 있다고 말하는데, 이에 신야의 친구는 몸으로라도 그 값을 받아야겠다며 신야가 보는 앞에서 그의 엄마를 덮쳐버린다.