괴짜 경찰관 오복성(홍금보, 오요한, 증자위, 빙쉬범, 진상림)은, 일본에 원정하여 범인을 잡는데 세운 공로로 태국의 파아야 해변에의 휴가를 즐기게 된다. 그 즈음 국제적 마약 밀매 조직에 대한 정보를 가진 마문견의 살해 사건이 발생, 오복성은 급히 홍콩으로 귀국한다. 살인 청부업자들이 정보를 전달받은 마문견의 애인 왕의청을 제거하려하자, 여경찰 바화는 왕의청을 오복성의 아파트로 피신시킨다. 왕의청의 마음을 얻기위한 오복성의 소동 와중에, 홍콩 경찰은 이들의 소탕과 함께 암흑가로부터 위협받고 있는 마약 판매책 유선생을 보호하기 위해 형사 성룡과 원표를 암흑가에 투입하게 된다. 성룡과 원표는 악당들과 정면대결을 벌이게 되고, 약세에 몰리자 오복성이 가세하여 마침내 악의 무리는 소탕된다.