군벌들의 다툼이 한창인 1920년대 중국. 배고픔에 쓰러진 빈농의 아내 유유(장유)는 지방 군벌 반호(우용)의 눈에 띈다. 아름다운 그녀를 잊지 못한 반호는 남편 천우를 곡식으로 유혹해 유유와 잠자리를 같이 한다. 유유는 자신을 팔아 넘긴 남편을 원망하지만 반호에게 진심으로 애착을 느끼게 된다. 부부처럼 함께 지내게 된 두 사람. 그러나 권력에 눈이 먼 반호가 잔인한 살인을 되풀이하자 유유는 갈등하기 시작한다. 시간이 흐르고 반호는 군부 최고의 자리에 오르지만, 유유는 뱃속에 있는 반호의 아이에게 아버지와 같은 길을 걷게 할 수는 없다고 생각한다.