우수한 인종을 만들어낼 수 있는 화학적인 비밀처방이 된 특수 혈청이 몸 속에 들어있고 그 물질은 성적인 접촉에 의해서만 이동이 가능하다면 어떻게 할까? 이것이 바로 빌리 던컨(Billy Duncan: 조 탭 분)의 고민거리다. 문제의 화학 물질은 이미 고인이 된 빌리의 아버지가 개발하여 빌리의 몸 속에 숨겨둔 것이다. 빌리는 이 물질을 지키기 위해 계모인 로나(Lorna Duncan: 섀논 트위드 분)와 함께 텍사스 농장에 숨어지낸다. 그러나 문제의 혈청을 애타게 찾아 헤매는 자가 있으니 그는 훨체어에 의존해 사는 억만장자 마커스 로치(Marcus Roach: 스텐 에이릭 분)다. 그는 혈청을 입수해 상품으로 개발해 돈을 벌겠다는 야망을 품고 있는 것. 한편, 은둔생활을 하는 빌리는 외부접촉을 피하고 있는 가운데, 로나는 빌리에게 성적인 관심을 갖기도 한다. 그러전 중 로치가 로나를 납치해버리자 빌리와 그의 여자친구인 메리 앤(Mary Anne Parker: 케이티 그리핀 분)은 로나를 구하기 위해 로치의 저택으로 진입해 들어간다. 그러나 로나를 이용해 빌리를 유인하려는 로치는 로나에게 최면을 걸어 빌리를 유혹하도록 한다. 최면에 걸린 로나는 믿을 수 없을 만큼 아름답고 마력적인 '일렉트라(Electra: 섀논 트위드 분)'로 변신, 한편으로는 정신 못차리도록 빌리를 유혹하고 또 한편으로는 야수같는 잔혹성을 보인다. 이제 빌리와 메리앤은 일렉트라와 싸워 그녀를 이겨야 하며 몸속의 혈청을 보호하고 자신들의 목숨을 지키기 위해 로치를 속일 계획을 세우는데.