미 국방성은 비밀리에 경찰 병력을 대신할 수 있는 사이보그를 만드는 작업에 착수한다. 하지만 작업 중 사이보그 프로그램이 에러를 일으켜 사이보그가 탈출하는 일이 일어난다. 겉모습이 인간과 똑같은 사이보그 스타크는 우연히 시골의 한 인가에 들어갔다가 남편과 싸우던 중 남편을 살해한 그레이츠라는 여인을 만나게 된다. 한편, 국방성에서는 사이보그를 없애고 비밀을 지키기 위해 특수요원들을 투입한다. 요원들의 공격에 스타크와 그레이스는 함께 맞서서 싸운다. 하지만 그레이스는 결국 스타크가 사이보그였다는 사실을 알게 된다.
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