독일의 위대한 아동문학가 에리히 케스트너의 대표작 어린이들에게 아름다움을 되찾게 해주는 영화 사랑과 정의의 길잡이가 되어줄 영화 우정 깊고 모험심 많은 토마스 합창단 기숙사 학생들은 어느날 자기들의 비밀 장소인 고물 기차칸에서 이란 연극 대본을 발견한다. 그 대본으로 성탄 공연을 하려고 신나게 맹연습을 하는데 아이들의 '영웅 정의파 선생님'이 그 작품의 공연을 무조건 금지한다. 아이들이 실망해서 화를 내자 선생님의 비밀이 서서히 벗겨지면서 놀라운 일들이 벌어진다.