하충(오언조)는 26번째 생일날 형 하동(고천락)이 죽었다는 소식을 듣게 된다. 하충은 형이 누군가에 의해 죽었다는 것을 알고 형의 사인을 찾으려 한다. 하충과 하동은 이란성 쌍둥이로 하충은 항상 형을 경쟁 대상으로 생각한다. 항상 눈에 띄는 행동과 반항적인 형이지만 엄마의 각별한 사랑을 받던 하동은 18세 때 가출하고 그 충격으로 엄마는 시름시름 앓다 죽고 만다. 하충은 형 하동의 발자취를 따라 형의 세계로 빠져든다. 건달인 아육(곡조림)의 남자친구인 아문(담요문)은 아육까지 하동에게 양보하고 하동의 매니저를 자청하여 하동을 불법 복서의 길로 들어서게 한다. 일부러 져 주어 내기 돈을 벌자는 스폰서의 제의를 무시한 하동은 헤비급 권투 선수인 흑인 아리안과의 시합에서는 승리를 하지만 스폰서들의 무책임으로 아리안에게 기습을 당해 죽고 만다. 하동의 죽음으로 마음의 문을 닫았던 아문과 아육은 하충에게서 하동의 그림자를 찾으려 하고 하충 또한 자신에게서 형과 같은 야성적인 본능을 느끼게 된다. 하충은 마침내 형을 죽인 아리안과 시합을 할 기회를 얻고 복수를 하지만 복수 뒤엔 하충 자신의 능력을 증명하고 형을 이기려 했던 자신을 발견한다. 결국엔 자신감이 없어 형에게 열등감을 느꼈던 자신을 발견하고 마음의 장벽을 허물고 자기 자신의 본 모습을 찾아간다.