지아니는 아이의 엄마가 죽자 갓 태어난 자신의 아들 파울로를 버린다. 결국 숙모와 삼촌의 손에 자라난 파울로. 어느 날 숙모와 삼촌은 파울로의 건강검진을 위해 지아니에게 도움을 청하게 된다. 장애를 지닌 아들 파울로가 열 여섯이 되어서야 처음 만나게 된 젊은 아빠 지아니. 그는 서서히 아들과 친밀한 관계를 만들기 위해 노력한다. 파울로와 지내는 짧은 시간 동안 지아니는 자신의 의무와 희망에 대해 반성한다. 과연 지아니는 사랑스러우면서도 변덕스러운 장애소년의 아버지로서의 역할을 받아들일 수 있을까?
  추천 코멘트. 장애인 가족에 대한 다른 시선을 보여주는 영화. 장애를 딛고 성공한 스토리를 통해 그들의 비정상성을 더욱 부각시키는 기존의 장애인 소재 영화들과는 달리 과장하지 않고 장애인과 그들 가족이 처한 현실을 있는 그대로 보여준다. 중증장애 딸을 둔 어머니로 분한 샬롯 램플링의 잔잔하지만 강렬한 연기가 인상적인 작품으로 2004년 베니스 영화제 경쟁부문에 진출해서 다수의 수상을 하며 큰 주목을 받았다. (제천국제음악영화제)