리사 초로덴코 감독의 첫 데뷔작. 전미비평가협회, LA 비평가협회 여우주연상(알리 쉬디) 수상. 1998년 칸느영화제 감독주간 초청작, 신인감독상 노미네이트, 1998년 선댄스영화제 각본상, 1998년 인디스피릿 신인감독상, 각본상, 감독상 노미네이트.
  젊고 야망있는 시드는 유명한 사진잡지의 부편집장이다. 위층에 사는 사진작가 루시와의 우연한 만남은 그녀의 삶을 완전히 바꿔놓는다. 한때는 사진작가로 명성을 얻었지만 10년 간 마음의 문을 닫고 자신의 세계에만 빠져 있던 루시는 애인 그레타와 함께 살고 있다. 시드는 점차 루시의 작품에 대해 알게 되고 루시와 그 친구들이 만들어내는 낯선 세계에 빠져든다. 그들의 관계도 점점 발전하고 두 사람은 자신의 삶과 사랑에 대해 다시 한 번 생각해야만 하는 상황에 처한다.