발타자르 왕국에 겨울이 찾아온다. 이야기꾼은 산속에 사는 먹보 도깨비가 사람들을 잡아먹으러 올 거라며 겁을 주고, 왕은 보물을 숨기느라 바쁘다. 사람들은 먹보 도깨비에게 공주를 주자고 말하고, 생강빵 몰리 공주는 도깨비를 물리치는 사람과 결혼을 하겠다는 포고령을 내린다. 양봉을 하는 부부에게 입양된 레온은 크리스마스를 앞두고 혼란에 빠진다. 엄마, 아빠는 사람인데 자신은 곰이라는 사실을 받아들일 수 없는 레온은 무작정 집을 뛰쳐나오고, 이야기꾼의 서커스단에 들어간다. 눈보라가 몰아치는 크리스마스 이브, 산에서 내려온 먹보 도깨비는 생강빵 몰리 공주를 잡아간다. 레온은 코끼리 한니발, 고슴도치 해리슨의 도움을 받으며 도깨비의 성으로 찾아간다. 레온은 음흉한 이야기꾼과 공주를 크리스마스 특별메뉴로 먹고 싶어 하는 먹보 도깨비한테서 공주를 구하고, 사랑하는 엄마아빠와 재회할 수 있을까? (EBS)