인간과 뱀파이어의 혼혈인 레인, 그의 아버지는 뱀파이어 왕 케이간이다. 케이간은 레인이 어렸을 때 어머니를 살해하고 그녀를 없애려고 했다. 시간이 흘러 어느 서커스단에서 눈요기거리로 성장한 레인은 그녀를 겁탈하려던 서커스다원을 물어 죽이고 피에 굶주린 본능을 일깨우게 된다. 한편 뱀파이어 헌터인 브래드미어는 레인의 소식을 듣고 그녀에게서 케이간의 횡포에 맞설 수 있는 희망을 찾는다. 레인은 점쟁이의 예언에 따라 고대뱀파이어의 유물을 찾아 나선다. 한편 케이간도 그녀를 쫓으며 고대유물을 가로채어 막강한 힘을 가진 뱀파이어로 재 탄생하려 한다.