귀견수는 자신의 아내와 딸을 죽인 원수를 갚기 위해 정곤에게 복수를 다짐한다. 그러나 정곤의 계교로 무예계의 이단자로 몰리게 되자 귀견수는 정곤과 그를 옹호하는 고수들을 모두 처치한다. 한편 정곤의 제자인 홍윤검은 귀견수를 처단하겠다는 의지를 밝히고, 여검객 맹녀도 자신의 어머니의 원수가 귀견수라는 것을 알게 되어 이에 가담한다. 둘은 귀견수를 유인하여 일대 격전을 벌이기 시작한다. 그러나 귀견수의 칼이 맹녀의 잔등을 내리쳤을 때, 그녀의 등에 나비 무늬의 점이 있는 것을발견한 귀견수는 맹녀가 자신의 딸이라며 반가워한다. 하지만 맹녀는 귀견수가 자격 없는 아버지라며 절규한다.